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                  首頁宜諾動態 【國內資訊】制造業轉型迎來曙光,自動化電鍍設備,電鍍設備定制

                  【國內資訊】制造業轉型迎來曙光,自動化電鍍設備,電鍍設備定制

                  2015年04月13日17:06 

                  A股這輪行情由新興產業創新與傳統產業再造兩條主線引領,經歷過一季度新興產業的精彩表現,二季度我們將目光投向傳統產業再造這條路上,目前相關板塊的估值水平相對較低,股價漲幅不大,我們認為,在全球經濟的新格局與國內政策的指引背景下,中國傳統制造業的突破方向逐漸明朗。

                    “一帶一路”、“工業4.0”和“互聯網+”可謂是一脈相承,對中國傳統工業的轉型升級,哪些公司轉型的早、轉型的好,他們的股價就有望被重新估值,甚至大幅溢價。在制造業PMI低位運行、傳統制造業景氣低迷、人口紅利消失而要素成本上升的背景下,制造業轉型升級勢在必行,互聯網化開始推進,主板市場中傳統制造業板塊的轉型升級有望成為羊年A股市場新的持續受關注的投資熱點。

                    A股這輪行情大致圍繞兩個方面展開,一類是以創業板為代表的新興產業,另一類是以“一帶一路”領銜的傳統產業,經過去年四季度到今年一季度上述兩個領域的輪番表現之后,二季度的市場風格有望再度向主板傾斜,這點我們在上期頭條文章中已有詳細論述。

                    傳統工業企業的投資新邏輯

                    那么,如何進一步布局下一輪行情的熱點,本周受“一帶一路”愿景與行動文件發布影響,相關鐵路基建板塊繼續創出新高,而中國傳統制造業是當前政府向全球力推的領域,“工業4.0”的提出也為中國傳統制造業的突圍指明了方向。工業和信息化部部長苗圩表示,智能制造是新一輪產業競爭的主攻方向。

                    3月25日,國務院召開常務會議部署加快推進實施“中國制造2025”。會議強調,要順應“互聯網+”的發展趨勢,以信息化與工業化深度融合為主線,重點發展新一代信息技術、高檔數控機床和機器人(300024,股吧)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備10大領域,強化工業基礎能力,提高工藝水平和產品質量,推進智能制造、綠色制造。

                    隨著人口紅利的消失,勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力制造業就業意愿的下降,對我國制造業的國際競爭力形成了巨大制約。李克強總理2014年10月份訪德期間簽訂“工業4.0”戰略合作框架,顯示出高層對制造業4.0升級改造的強力支持,“工業4.0”大概率將上升到國家戰略高度。根據美國某咨詢機構統計,中國沿海地區勞動力綜合成本已經與美國本土部分地區接近??陀^上說,推進“工業化和信息化”融合,搶先進入“工業4.0”時代以保持制造業競爭力,是中國不得不選擇的一個命題。

                    華為過去3年凈利潤翻番,目前已開始轉型工業,瞄準“工業4.0”。華為認為在這次“工業革命”中其核心都是智能化,包括智能設備、萬物互聯和基于大數據的智能應用等核心系統,比如智能電網、智能交通、智能制造、智能醫療等等,從而重新改變各個行業的生產方式,重新構建一個在信息時代背景下的新的產業生態和新的商業文明。

                    “在經歷了機械化、電氣化、自動化三次工業革命后,新的工業革命正在走來。”華為副董事長兼輪值CEO胡厚崑認為,華為所理解的智能化的工業革命,最根本的基礎有兩個,一個是萬物互聯,另一個是萬物互聯的基礎上的智能應用,這些都會深深地改造我們的傳統行業。

                    智能制造炒作將從概念走向業績

                    我們以傳統的家居行業為例,在最新召開的中國家電博覽會上,包括360、京東、機智云等在內的互聯網廠商身影也出現在博覽會展館內,大推智能家居概念。智能家居領域在2015年似乎將要迎來爆發,已經有人稱2015年將是智能家居發展元年。

                    智能家居是指基于無線網絡通信、大數據、云計算、語音識別、人工智能、機器學習等先進技術,采用內置操作系統、智能芯片、傳感器的硬件產品以及軟件應用一同構建的,能夠給用戶帶來便利、健康、安全、舒適的人性化、智能化家居生態系統。

                    而智能家居要真正實現智能化,還需要大數據、云計算、人工智能及機器學習技術發展的支持,這幾項技術,將能夠使現在的智能家居產品實現數據云端存儲、分析,并據此為用戶提供更為精準的智能化服務,比如上述的情況中,智能插座會通過傳感器判斷家中是否有人,然后將信息傳至云端,對比云端存儲的數據,判斷家中沒人的情況下,哪些電器應該關閉電源哪些電器應該保持電源開啟,然后返回指令自動執行。

                    有分析指出,“工業4.0”與“一帶一路”、“互聯網+”都一脈相承的,對中國傳統工業的轉型升級,哪些公司轉型的早轉型的好,他們的股價就會被重新估值,甚至大幅溢價。在制造業PMI低位運行、傳統制造業景氣低迷、人口紅利消失而要素成本上升的背景下,制造業轉型升級勢在必行,互聯網化開始推進。“工業4.0”概念有望成為羊年A股市場持續受關注的投資主題。

                    可見,“工業4.0”作為提升中國制造核心競爭力的未來方向,必將上升到國家戰略層面,成為2015年工業領域一項重要政策抓手。未來圍繞4.0智能工廠,國家和地方可能出臺更多實質支持政策,推動產業快速進步,“工業4.0”也將成為貫穿全年的一條主線。

                    廣發證券(000776,股吧)認為,如果僅僅是圍繞解決現在制造業面臨主要問題的話,目前國內企業進行生產線自動化改造或推動數字化車間是對的,首先實現“工業3.0”是更加現實的目標。如果要把設備改造成類似“工業4.0”的格局,現在就應該做一些布局,預先在采購的設備里做一些定義(比如設備的智能程度、柔性程度、可配置程度方面),同時加強MES等工業軟件的推廣,率先實現數字化車間。以MES為代表的工業軟件,將在數字化車間改造中起關鍵作用,也是目前國內制造業比較缺少的。

                    從投資邏輯上分析,今年整個機器人板塊將從過去的純主題投資,轉為“業績為王”。“工業4.0”是個非常寬泛的概念,機器人只是其中一個通用的基礎平臺,還包括工業軟件、智能機床、傳感器、機器視覺、激光和工業通訊等。

                    上投摩根基金經理許俊哲表示,新的“智造時代”將帶來我國制造業的“新生”,一大批國內制造業公司將積極探索轉型升級,新的“智造時代”將會給A股帶來新的投資機會。例如傳統家電企業在生產過程中大規模應用機器人取代傳統工人,在產品上則積極探索融入互聯網,家電類企業和互聯網巨頭合作,共同打造智能家居客廳等。

                    在行業前景一片廣闊的背景下,除機器人、沈陽機床(000410,股吧)等龍頭機器人類上市公司外,其它各大上市公司也開始積極布局,如三一重工(600031,股吧)從超級工廠升級到智慧工廠,從IT工具的運用到推動企業智慧化運營。均勝電子(600699,股吧)去年就曾公告投入子公司均勝工業機器人公司工業機器人項目。

                    此外,近期國家發布了電力改革的指導意見稿,其中鼓勵分布式能源是電改的核心,由此,將對節能、新能源及電力裝備行業產生重大的需求,亦對此相關的產業鏈形成利好影響。同樣由國務院出臺的農業信息化的指導意見,體現出對農業的改革也非常重視。文件提到了支持產業資本進入農業領域發展的政策。

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